不老不死の魔女フィルム。
旅を続ける彼女が出会ったのは傷だらけの魔族の子供。
奴隷の身の彼を買い、魔女は子供の主人となった。


魔族の奴隷シウ。
魔力を持つものの、非力な為に奴隷として捕まってしまった子供。
魔女に救われ、彼女を傾倒し盲目的に慕うようになる。