新高校二年となった薫と政道は、今年新しく転校してきた敦貴と出会う。敦貴は明るくすぐにクラスの人気者になり、オレンジ色の雰囲気を醸し出していた。三人は意気投合し、平和な学校生活を過ごしていた。
しかし、ある日突然空に異変が生じ、人間が次々にバケモノへと変貌していく。