魔法使い見習いの少年マキラは師匠と二人で山奥に暮らしていた。 だがある日、師匠が書き置きを残し旅に出てしまい一人残されてしまったのだ。 街に出て冒険者として行きていくことになるマキラ。 しかし見習い魔法使いのマキラが使える魔法はただひとつ『転倒魔法』のみ。 これで世の中を渡れるのであろうか……。 師匠は大魔法使いであり、ある人物から依頼を受けて旅を続けている。 マキラは仲間を得て、師匠を探す旅に出るのである。 旅の途中でマキラは狼獣人の少女エリーゼ、エルフの女性フラララン、妖狐の少女タマユラとパーティを組み、冒険を続けることになる。 そして旅を続けるうちに師匠を探すことは、勇者パーティを見つけることと同じことになると知るのであった。