大陸に走る巨大列車『ボーダーライン』、通称-国境線-は1年をかけて大陸を1周する。 　商人トトは、今年で19歳。列車に乗り込んで10年、節目の年だった。 トトは春先に到着した第4都市『エイプロ』にて、1人の魔女レリアを助ける。 「ーーありがとうございます。トト＝オルゴールさん。」 　それは、10年ぶりに聞いた、懐かしくも決して呼ばれるはずのない名前だった。 　名前を呼ばれたトト、名前を呼んだレリア。 　波乱の1年が列車と共に動き始める。