長いまつ毛に高い鼻、金色の髪に青い眼、まるで童話の中から出てきたような麗しい見た目をした青年メルク。しかし自分の欲求に忠実で自由気ままな振る舞いには彼の旅に同行する馬にまで呆れられる始末。 　そんな彼自身の甘い見立てのせいで、うっかり森の中で飢え死にしかけていたところ、偶然そばを通りかかった近くにある小国で暮らす田舎娘に助けられ、彼女の家で一宿一飯の世話になる。ところがその家で彼は、あとからやってきた客人が秘密裏に進めていた国を転覆させる計画を見抜き、それを事もなげに指摘してしまう。しかしその麗しい旅人にも紫色にきらめく銃と共に抱えている秘密があり、そのために協力すると言い始める。