アタゴ山の戦いから１年が経ち、七本槍道化衆は再び冒険の旅へと旅だった。今度の冒険の地はボルケーノ。聖京都より南西の国。 ボルケーノ、炎英離都にある炎英魔宝学院で学んでいる聖京都王の孫、オーウィズ王子の護衛の任務であった。 しかし、護衛の任務の最中に火山島の火のマナ獣に会いに行くことになった。ライガの息子が「マナ失調症」というマナを失い果てていく病にかかっていることをナギト達は知る。その病を治す方法をマナ獣だけは知っている可能性があった。 ようやくマナ獣とあった七本槍道化衆ではあるが、マナ失調症を治すにはマナの剣の封印を解いて復活させる過程で出来るマナを吸い取る核を使うしかないと聞いた。 それには２つの鉱石が必要と言われる。硬芯鋼と軟芯鋼である。 その鉱石は北のエントレイスの砂漠に５年に一度現れる蜃気楼の街モガナートだけであり、その５年に一度の時期がまさに今である事を告げられ、急いでエントレイスに向かうのであった。 マルクロードを北上してオアシスの街ノルディーナで準備した七本槍道化衆はそのまま砂漠を進みモガナートへと到着する。 モガナートで鉱石を手に入れ、今度は封印を解くために更に北のクラスタルに向かう為に再びオアシスの街ノルディーナを訪れた時、旅の雑技団の催しを見ることになった。 その雑技団の中央で踊っていたのは、バンパイアの３魔女の一人末っ子のミリアンであった。 再び七本槍道化衆とナギトはバンパイアの戦いの渦に巻き込まれて行くのであった。