イルヌス王国の公爵令嬢マリアンナ・ルーシャスは、ある日、裏庭で行き倒れていた魔法使いを助ける。魔法使いは、お礼に願い事を一つ叶えると言い、マリアンナは子猫が欲しいと望むが、魔法使いの勘違いでマリアンナが猫の姿になってしまう……。 その後、猫より犬派の王太子から婚約破棄され、傷付いたマリアンナは、姉が嫁いだ隣国ガレオン王国にしばらく滞在することになるが、不思議な少年と出会って──？