目が覚めるとサーカス会場のような場所にいた少女メアリーは、恐る恐るながらも、その場所から脱出しようと試みる。 しかし彼女はクマのように大きなピエロに襲われ死んでしまった。 はずだったが、メアリーが目覚めると再び最初の場所にいた。 何故か協力してくれるサドに、アドバイスを貰いながら、メアリーはその場所から脱出を目指す。 そして、彼女は最後に、気づくべきでない真実に気づく。