会社員の宇喜田総司（うきた・そうじ）と水無瀬拓（みなせ・たく）は、幼馴染だ。 ある日居酒屋で出会った、拓の会社の元先輩社員、鹿島智紀（かしま・ともき）から、3人の郷里を流れる川に纏わる話を聞く。 総司と拓は、荒唐無稽な話と切って捨てるが、翌日、鹿島の不可解な死を知る。 これは、単なる事故かそれとも何らかの理由があって行われた殺人なのか？ 見え隠れする、異形の影。 総司と拓の、初恋の少女〝ミズキ〟の面影を追う2人。 果たして…？