時は幕末、刻々と変化する時世の江戸市中。 　そんな江戸の片隅に建つ小さな剣術道場・試衛館には個性的な面々が集う。 　土方歳三をはじめした、沖田総司や食客たち、そして道場主の近藤勇。 　だが世は鎖国から開国に転じたことから、異人襲撃や食い詰め浪人による人斬りが横行。武士とは何かと問われる中、歳三たちは真の武士像を求めて江戸の町を駆けていく。 　これは、彼らが京にて新撰組を結成する数年前、試衛館時代の物語である。