田村大王（舒明天皇）没後、韓半島の政変に激動の時代が来ることを予期した蘇我蝦夷は、大后の宝姫王に即位を要請する。（皇極天皇）。 即位後、大変な干ばつに見舞われたが、宝大王の雨乞いによって大雨が降る。 即位の機会を失った斑鳩の山背大兄王は焦って武装を始め、蘇我入鹿は大王の寵愛を受ける。古人大兄王は異母弟の葛城大兄王（中大兄皇子）を経由した、我が子倭姫王の即位を夢見る。倭姫王は葛城や大海人が蹴鞠に興じる中、ある男が葛城に沓を差し出すのを見た。 （表紙は「同人誌表紙メーカー」さまにて作りました。）