時は江戸時代中期。幼少期に謡の師匠に拾われた甲介は青年となり、師匠の江唄の遺言に従い江戸を出て辻能の仲間を探しながら西へ旅を続ける。 煩雑で激しい三味線の演奏をする浪人、地謡に旋律をつけて曲を跡形もなく変えてしまう旅芸人、一流の小鼓方の家元に生まれたものの派手な曲芸を好む青年、才能はあるものの環境に恵まれない元能楽師、女芸禁止の時世に男性と偽り武士の好む能を極める貴族の娘、個性が強すぎる仲間との出会いと別れを通して甲介は精神的に成長し、常識に抗った芸を展開させていく。 その旅の中で江唄の生い立ちを知ることとなり……物語はあらぬ方向へ暴走していく。 西国街道を中心に展開する歴史ファンタジー。