裏社会のとある組織に所属していた一人の若者。ある夜、雑居ビルの裏口で兄貴分を車で送迎すべく待っている所に、妙なホームレスが現れた。若者は何気に追い払おうとしたが、後から出て来た兄貴分は、そのホームレスに手厚く対応した。そのことが不思議に思えて仕方なかった若者は、何故そこまでするのかと尋ねた。多くは語らないながらも、兄貴分は、彼らが行っている仕事と、その世界について簡単に話した。すると、若者は妙にその世界に対して興味を抱き始めた。自分が属している世界でさえ、十分にこの世の裏側であるはずなのに、さらにその奥の闇があるとは、全く思っていなかったからだった。そして、ひょんなことから、若者はふぉのホームレスから命を救われることになる。そして、彼がどのような経緯で、そのような生き様に辿り着いたのかを知ることになり・・・。