急激な人口増加によって人類が深刻な食糧危機に陥り、誰もが60歳で人生を終える為に安楽死を選ばねばならないという時代。 　隆は妻の美沙の希望で安楽死を逃れる道を選び、違法な「変身術」でネコに変身した。 　美沙はある日、偶然再会した同級生から誘拐されてネコに変身させられてしまった母親をずっと捜していると打ち明けられる。 　同じ姿の自分なら捜し出せるだろうと考えた隆は母親の捜索に出るが、変身ネコが集まる倉庫で変身動物の取り締まりに遭遇してしまう。 　隆は超能力を持つ変身ネコに助けられて事なきを得たがそれは波乱の幕開けでしかなくその後、次々と起こる出来事に巻き込まれていった。 　やがて、変身動物に対する取締りが厳しくなって仲間の変身ネコに命の危機が迫ると隆は警察と戦うことを誓うが、違法な動物を匿うとして美沙まで危険になると再会の約束と共に家を出ていく。 12年後、野良として別の場所で生きていた隆は60歳になった美沙の安楽死を見届ける為に仲間の変身ネコの元へ戻ってくるが────。 変身ネコと人間という全く違う世界に生きる者たちの友情と愛情の物語。