魔族のトレーニングスクールに、教育実習生として、入ったのはフェアリーのアクア。 彼女の指導教官は、武闘派教師で有名なアラゴンだった 特に、サキュバスのH@H授業には、ついていけず・・・・ アラゴンには見放され、アクアは窮地に立たされる そして授業を通して、魔力・パワー・スケベ・飛行能力・武力 すべてに対して、魔族がフェアリーよりも、優位に立っていることをアクアは、身をもって知る事になる。 しかも、魔族が、フェアリー領をのっとる計画を立てていた。 アラゴンがその諜報活動に、フェアリー大使館に潜入することになったが そこで、とんでもないものを目にしてしまう。 さて、その、とんでもないものとは・・・・