真夜中、海辺を走る青年は、突然耳にした美しい歌声に導かれるように堤防へと向かう。そこには、月明かりを浴びながらひとりで歌う女性がいた。彼女の姿は小柄でありながら、その歌声は圧倒的な存在感を放ち、やがて彼の目に映ったその姿は、人間のものではなかった。 青年は驚きながらも、彼女に引き寄せられ、やがて彼女と共に歌い始める。その歌声に包まれ、彼は次第に彼女の不思議な世界に飲み込まれていく。だが、女性は突如として海へと飛び込み、青年もまたその後を追う――。