長年の友人であるモミから「一ヶ月、黒猫の世話をしてくれないか」と頼まれ、イラストレーターのミチルは初めての土地へ足を踏み入れる。そこは現世人類とは異なる、鳥から派生した人類が交ざりあう世界だった。 ミチルはひとりの鳥のヒトと出会い、かれを描きたいと感じ始める。しかしミチルは、ある理由からスランプに陥っていて――。 （web用に改行しています）