動物から独自の進化を遂げた獣人が暮らす世界。 オオカミの志狼は派手な見た目のせいで誤解されやすいが、硬派で一途。 そんな志狼は褐色肌が目を引くウサギの宇佐美に恋している。 肉食人種ゆえ警戒されていたものの、宇佐美を変質者から助けたことで志狼にだけ無防備な姿を見せてくれるようになる。 しかし宇佐美に発情期がきてしまいーー!?