グラン領で生まれ育った十四歳のレイラは、魔力の量にはあまり自信がなかった。でも、薬を作れる魔女になりたかった。
学舎を卒業して弟子入りした最初の師は高齢で半分寝たきり。次の師は極度の人見知り。
どこに行ってもまともに教えてもらえないままの見習い魔女が、たらい回しに送り出された先は魔の森に住む魔女、アナベル・グラン様。
領主の姪でもあり、領内一の知名度を誇る森の魔女は実力こそあるが実は超ずぼら。

紹介状を持って訪ねてみると、彼女はレイラに弟子入り条件を提示してきた。
弟子入りを認める条件は、ただ一つ。
魔女の館に住まう聖獣（猫）達から認めてもらえること。
見事に猫から合格をもらえたレイラは、幻の獣とも言われる翼が生えた猫達に囲まれて、森の館での魔女修行を始める。

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