犬飼ショーは捨て猫を飼う事にした。だが母親は犬飼家が猫を飼うなど言語道断と猛反対だ。雨が降っていたので取り敢えず今夜は部屋へ泊める事にした。その夜、ショーは子猫のアイがアイドルの南波アイの姿になる夢を見た。朝になり、ショーが起きると子猫は元の姿に戻っていた。母親に犬飼家ではネコが飼えないと断言され、仕方なく父方の猫神家へ連れて行った。犬飼家と猫神家は犬猿の仲だ。けれども背に腹は代えられない。発明家で偏屈老人の猫神家へ行くが、ネコ爺《ジー》は地下の研究室で、とんでもない研究をしていた。ネコを女子に転生させ、美少女に姿を化けさせる実験だ。しかもショーにすべてを譲る代わりに養子になれと要求してきた。