第一章 鈴鹿一家の血夜 功二が鈴鹿一家に拾われ、兄貴分・覇真と出会う。抗争の血戦、拷問、裏切り。功二の初めての殺しと、極道としての覚醒。 第二章 兄弟盃と裏切りの花 功二と覇真が兄弟盃を交わし、覇真の裏の野望が滲む。教団設立の伏線。抗争に巻き込まれ、功二の仲間が惨殺される。 第三章 血の浄罪・原初の夜 教団の雛型となる儀式が覇真の手で行われ、功二も巻き込まれる。血と信仰、暴力の地獄。覇真の本性と功二の決裂。 第四章 狂犬の堕ちる場所 鈴鹿一家の壊滅。功二と覇真の最後の兄弟の杯、そして別離。覇真が教祖へ、功二が地獄の道を選ぶ夜。 エピローグ 地獄の舟のはじまり すべてを失い、孤独と血の中に身を沈めた功二の放浪。老人ホーム「さくらホーム」との因縁の発端。