เรื่องราวของ ซานต้า เด็กหนุ่มวัย 13ปี ที่มีทั้งส่วนของมนุษย์และปีศาจ เขาได้รับภารกิจต้องไปโลกที่โดนปีศาจยึดครองและไล่มนุษย์ไปอยู่อวกาศ เพื่อหาทางเอาโลกกลับมาให้ได้ ซานต้า ต้องเขาไปและสืบเรื่องราวของพวกปีศาจมาให้มนุษย์ เพื่อหาทางกลับโลกให้ได้