Tiga belas prajurit pilihan Raja Hiden dikirim untuk membunuh Raja Monster Iblis, Clevatess, demi menyelamatkan dunia. Ternyata, misi itu gagal total hingga menyebabkan Clevatess menyerang kembali dunia humanoid tersebut. Namun, tiba-tiba seorang wanita sekarat memohon pada Clevatess untuk menyelamatkan seorang bayi humanoid. Clevatess menerima permintaan itu dan memutuskan merawat bayi manusia tersebut. Tanpa disadari, bayi yang diasuh oleh Sang Raja Monster Iblis tersebut adalah harapan terakhir umat manusia.