마교(魔敎)교주 천마제(天魔帝) 혁련휘는 제자에게 배신당해 죽는다. 죽기 직전 천마환혼대법(天魔還魂大法)으로 혼이 빠져나온 천마제. 허공을 떠돌던 천마제는 대웅채(大熊寨) 두목의 아들인 청풍의 몸으로 들어간다. 몸이 약해 무공을 익히지도 못했던 청풍은 서서히 변하기 시작한다. 천마제의 힘을 되찾은 청풍! 그의 강렬한 복수가 시작된다!