キャットタウンにサーカス団がやってきた。開園間近にもかかわらず、看板スターが転落事故に遭うという不幸が発生する。\n一抹の不安を覚えたジョセフは、フェリックスとワトリーに協力を求める。\n一見すると単なる事故に見えたが、事態は予想外の方向へと展開していく。\nフェリックスと仲間たちは、真実に近づくにつれ、自身の信じていたものすら揺らぐような大きな陰謀に巻き込まれていく。\n友情と裏切り、愛情と憎悪が絡み合う中、果たして彼らは無事に謎を解き明かすことができるのか。