フレデリカ・ペネットは学園きっての優秀な魔法使い。 彼女は学園長から呼び出され、卒業式の最終試験会場を言い渡された。 それは終末の断崖と呼ばれる最も安全な場所だった。 てっきり彼女は勇者パーティへの合流と思っていたのだが、思いも寄らぬ場所を指定されたことで激高していた。 それでもなお頑なに、その場所を学園長は命じる。 果たしてその意味する所は？