帝国軍5000を壊滅させたため、完全に帝国を敵に回した主人公、クッキーこと転生者朽木繁生。 　しかも最愛のエルフ・ユーリが友好国カーキ＝ツバタ王国の女王代行となり、国交を断絶し帝国と同盟を組んでしまった。 　四面楚歌となったクッキーのユグドラシル樹立国。 　さらにはカーキ＝ツバタ王国の政変により、次期女王だったアンナ王女はその資格を剥奪され追放されてしまう。 　起死回生のためアンナは心を閉ざしているクッキーのもとへ協力を申し出るのであった。