ここは、人と妖が共存する幻想の世界。竜王が統治する里に年老いた父親・灰簾(かいれん)と二人で住む牛人・柘榴(ざくろ)。ある日、森の中へ薬草を摘みに行った時、一人の青年が深い傷を負って倒れているのを発見した。灰簾と柘榴の親子は瀕死の青年を懸命に治療した。翌日になって、青年の身体は早くも回復した。同じ日の昼下がり、柘榴は森の中で謎の集団を目撃する。彼らが里の統治者である竜王の生命を狙っているのを知ってしまった柘榴は……⁈