乙次郎の夢の映画がついに動き出す…! 「世界を変えてやる--」そんな強い思いを旨に秘め、男であることを隠し、女優・乙香として映画「ナターシャの唄」のヒロインを演じることになった乙次郎。監督も加わり、いよいよ映画が動き出すことに。しかし、乙次郎を想う病床の琴子、さらに"乙香"に惹かれていく東海林鷹男と、それぞれの想いはどんどん絡まっていき…!?