初めて海上に出た人魚姫は、笑いすぎて海に落ちてしまった王子様を助けます。 次第に王子様を好きになっていく人魚姫。 「どうすれば、王子様に会いに行けるんだろう。……そうだ。この尾を人間のような脚に変えて貰えば、王子様に会いに行ける……！」 そう考えた人魚姫は祖母に、海の魔女の居場所を聞こうとしますが——。 「王子がお前を愛することはない」 と言われてしまいます。人魚姫の初恋の行方は？