都から離れた小さな村に住むユノは、白猫のシオンと一緒に暮らしていた。 しかし、偶然村を訪れていた皇帝陛下がシオンに一目惚れし、そのことをきっかけにユノとシオンの生活は一変する。 シオンの世話係としてユノも本宮内の離れで暮らすことになったのだが、ある晩その離れにシオンを名乗る美しい青年が現れた。 猫の姿に戻る力を溜めるために協力して欲しいと頼まれ、つい頷いてしまったユノ。 しかしその方法とは、シオンとの性行為だったのである。