人と似た姿を持つ獣亜人たちは、選ばれた者たちが住まう空中都市『ハイ』とそれ以外の者たちが住まう地上の街『アンダー』とに分かれて生活をしている。 ハイエナ族の青年・斑は潜り込んだ『ハイ』で、とあることから容姿端麗なライオン族に拾われた。 嫌われ者のハイエナ族と『ハイ』の中でも尊敬される存在であるライオン族とは祖先の時代から相容れない存在のはずだったが……。