天王暦（ウーラノス）212年。リオスは空中都市クルヴィという青い空と海が広がり、フォスという光で生きるイキモノたちと暮らしていた。その世界とは真逆の地上は実験に失敗したヒトや不要になったゴミが捨てられ灰色の空、黒い海、白い森が広がっていた。 　クルヴィの実態は世界政府という名の天使たちが神と戦うために創り出した天使の力を持ったヒト（戦士）を創るための世界であった。 　天使たちの目的を知ったリオスの幼馴染のレーネは天使ラーギュと悪魔ルーシーと共に神との戦いを阻止しようと暗躍するが天使アズラエルに見つかり、魂を抜き取られてしまう。残った肉体は鍵の形となり、リオスはレーネの目的を果たすために地上へと降りることを決意する。