まだ学生にとって携帯電話が身近ではなかった時代―― 北条おじさんとその隣に住む少年・トラは、幼い頃から彼によく懐き、トラの父が亡くなった後はまるで親子か友達のような交流を重ねていた。 母と再婚相手との同居が嫌がったトラは、高校３年間を北条おじさんの家に居候する事を決め、新しい日々に胸を踊らせていた。 だが、高校入学を目前に控えたある日。北条おじさんにTS症が発症し、美少女へと変わってしまった――。 これは、TS美少女となった元おじさんと、彼女と暮らす事になった少年の、青春恋愛物語。