เรื่องราวในโลกแห่งเวทมนตร์ที่กำลังจะเกิดสงครามระหว่างประเทศครั้งใหญ่... รีฮาร์ม เด็กหนุ่มไร้บ้านที่ออกเดินทางไปกับซาร์ ภูติประจำตัวของเขาซึ่งเป็นเพียงแค่ลูกงูตัวเล็กๆ เขาไม่รู้เลยว่าครอบครัวตัวเองนั้นอยู่ที่ไหน จนได้มาพบกับ ลิลลิเอน่า เด็กสาวชาวปีศาจเขานิลซึ่งเธอได้ให้ความช่วยเหลือเขาทุกอย่าง... นับจากนี้เขาและเธอจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะ