人間界に遊びに来た悪魔は、田舎道で人間と正面衝突し、芳賀屋という温泉旅館に泊まることになった。悪魔は宿の主である克己とほのぼのした交流を深めていたが、ある日突然、魔界に戻ってしまう。 　それからしばらくして田舎町には天魔混合の妖が出没。困った克己の元に、悪魔と天使が訪れる。