Der Polizeianwärter Mooyoon beginnt seine Karriere als Gesetzeshüter in einer ruhigen Vorstadt, als er bemerkt, dass herumstreunende Katzen und Hunde auf mysteriöse Weise verschwinden. Eine gemeinsame Rettungsaktion von Polizei und Feuerwehr bringt ihn in Kontakt mit Taeyi, einem jungen Feuerwehrmann, der zufällig sein Nachbar ist. Gemeinsam beginnen die beiden, Spuren zu verfolgen, die eine viel größere Bedrohung aufdecken. Je mehr sich das Geheimnis verdichtet, desto stärker wird ihre Bindung... bis es schließlich zu einer unvorstellbaren Tragödie kommt.