異なる明治時代。 動物が好きで、動物に好かれる、十二歳の五作は、手のり犬で有名な橘商会の畜舎で働くことになった。 社長の橘克己は遺伝子操作の天才で、手のり犬や手のり猫を創り出したが、彼の成功をよく思わない者もいた―――。