" Xi'an, die Reichsstadt der Shun Dynastie. In jeder Heilstube hört man Rede von einem Orakel, die mit ihrem Gesang Wünsche im Traum erfüllen kann. Um die Gerüchte zu prüfen, macht sich Prinz Sa Heonyoung, Sohn des Kaisers, verschleiert auf die Suche nach dem Orakel. Nachdem er ihrem Lied lauscht, fühlt er sich unkontrollierbar zu ihr hingezogen... Die tragische Liebesgeschichte zwischen einem Mann, der sich unter der Maske eines Kobolds versteckt und einer Frau ohne Namen und ohne Gatten, die nur dafür lebt, ihre Mutter zu rächen. "