12歲第一次感到呼吸困難，凱伊在那天之後明白自己是隻人魚。 只要異性觸碰，身上就會浮現鱗片，因此躲避愛情的凱伊自主保持單身，即使寂寞和悲傷也堅強地度日。 此時，一個奇怪的女人——亞娜，出現在他的面前！ 在亞娜面前就會失去理智，身體老是有反應。 但是怎麼辦？就算喘不過氣也喜歡妳…！