Myeongha wurde seit seiner Geburt von seinem Vater geschmäht und führt ein einsames Leben als Grabwächter. Eines Tages hat sein kaltherziger Vater einen Auftrag für ihn. Er verspricht Myeongha, dass er ihn in die Familie aufnimmt, wenn er ihm diese Bitte erfüllt. Myeongha ist voller Erwartung und träumt von einer rosigen Zukunft mit seiner Familie, aber er findet sich als Frau verkleidet auf dem Hof des Prinzen wieder. Hier widerfährt Myeongha zum ersten Mal Freundlichkeit in Gestalt des Prinzen Sahwon. Aber der freundliche Sahwon verwandelt sich jede Nacht in ein Untier… ※Dieses Werk ist eine geschichtliche Fiktion. Der Hintergrund als auch die Figuren sind frei erfunden und nicht an historische Figuren angelehnt.