เนณี สายลับจากแดนมนุษย์แฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนสอนอาคมของแดนหิมพานต์ เพื่อตามหาเบาะแสของตระกูลพญานาคที่อาจเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ที่เกิดในแดนมนุษย์ เนณีต้องหาวิธีซื้อใจ คณิน นักเรียนดีเด่นที่เป็นเชื้อสายเผ่าพญานาค เพื่อเป้าหมายภารกิจของเธอ โดยมี รุฑิ นักเลงขาใหญ่เผ่าพญาครุฑคอยขัดขวาง