시골에서 도쿄로 상경한 대학교 1학년 유즈히코는 옆집에 사는 같은 대학 친구 나츠키의 도움으로 순조로운 대학 생활을 보내는 중. 여느 때처럼 둘이서 술을 마시다 야한 이야기로 넘어가자 동정인 유즈히코는 상상만으로 발기하고 만다. 그런데… 정신을 차려보니 나츠키와 서로 빼주고 있었고…?! 다음날, 어색한 상태를 견디지 못하고 그의 집에 찾아간 유즈히코는 그곳에서 믿을 수 없는 광경을 보고 마는데―! ※이 작품은 정식 연재분의 합본입니다.