สองร้อยปีหลังสงครามชิงน้ำอมฤติ เทพ มารและมนุษย์ ต่างก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้สนธิสัญญาสันติภาพ ลิน ฮาร์โมนี หญิงสาวที่ต้องการเข้าโรงเรียนกวดวิชาทางดนตรี เพื่อเดินทางตามความฝัน เธอต้องเดินทางไปยังเมืองที่ไม่คุ้น พบเรื่องราวมิตรภาพและการผจญภัย