Sultan khawatir akan pengaruh Bahsan yang mengancam kerajaan. Duri, prajurit pemberani, menawarkan diri untuk mengalahkan Bahsan. Sultan dan Pangeran Jamaludin menyetujui tawaran tersebut, menjanjikan pernikahan dengan adinda Sitti Rahatulhayan kepada Duri jika ia berhasil. Duri kemudian memasuki kota Bahsan tanpa menimbulkan kecurigaan dengan menyamar sebagai pemain kecapi.