Yunchen adalah seorang pangeran naga yang diusir dari surga raja naga oleh ayahnya karena perilakunya yang buruk. Ia pun harus tetap berada di dunia manusia sampai ia dinyatakan berhak kembali ke tempat asalnya. Di bawah bimbingan seorang kakek tua dan seorang gadis yang sepertinya memang sudah jodoh karmanya untuk ditakdirkan bertemu dengan naga sombong itu, nasib Yunchen berubah.