Lee Yeowoon adalah seorang mahasiswa yang bekerja sampai larut malam hingga membuatnya selalu naik kereta terakhir. Saat menunggu kereta terakhir itu, dia selalu berpapasan dengan Shin Haein, wanita misterius yang membawa gitar. Mereka menjadi lebih dekat setelah percakapan pertama. Namun, tanpa Yeowoon sadari, wanita misterius itu ternyata musisi indie “Long Afternoon” yang merupakan idolanya. Apakah nantinya Yeowoon mengetahui bahwa Haein adalah musisi yang dia idolakan? Akankah Haein mengungkap identitasnya?