"ครุฑและนาค" เป็นปฏิปักษ์กันมาช้านาน ครุฑกินนาคต่างอาหารขณะที่นาคเองก็จงเกลียดจงชังครุฑจนถึงกระดูกดำ ทั้งสองเผ่าพันธุ์จึงห้ำหั่นกันเรื่อยมา "กานต์นที" มือสังหารชาวนาคถูกส่งไปปลงพระชนม์ "ราเชนทร์" อุปราชครุฑที่เป็นผู้ต้องสงสัยการฆาตกรรมนาคในพิธีกรรมประหลาด แต่ยิ่งเข้าใกล้เป้าหมาย ความจริงของพิธีสะพรึงขวัญก็ยิ่งเผยออก ซ้ำแล้วความรู้สึกรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นกลับทำให้เป้าหมายของกานต์นทียิ่งสั่นคลอน