Un village mystérieux et hors du temps dissimulé au sommet d’une montagne et bercé d’une mer de nuages... Voilà l’endroit idyllique où Faustine a grandi, bien à l’abri de la brutalité du monde extérieur et de sa funeste magie. Pourtant, lorsque pour la première fois de sa vie elle fait la rencontre d’un étranger, il lui fait le récit d’un monde bien différent de celui contre lequel on l’a toujours mise en garde...