魔女の奈々美と彼女の那雪は街の中に細々と営業している映画館を訪れた。 サークル活動や卒業制作、趣味といった方向で撮られた映画のみを上映するその場所で映画を楽しみ有意義な時間を過ごしていた2人。 そこで一つの部屋を見つけ、鑑賞する事に。 そこで上映されていた作品は想像も付かせないものだった。